铁矿石I1709合约低开低走,收于968,较上一交易日上涨11元/吨,幅度0.52%。成交量15208手,持仓量20504手,减仓7362手。
现货方面:
港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸345(-5),日照345(-5),连云港355(-5);8月新加坡掉期440(-1)、普氏62%铁矿石指数54.75(+1),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流维稳、成交一般,港口库存变化较小、报价维稳,成交一般;港口库存变化较小,报价维稳、成交一般;近期钢厂采购积极性一般,港口现货承压弱势调整,矿石船期未来到港量仍较高,6月中旬外矿船期未来到港量将增加,6月下旬外矿现货承压下行,7月上旬外矿现货承压弱势调整。
宏观及外盘因素:
证监会[微博]:证监会正在积极开展持续监测市场、特别是大宗商品、国际投资者异常交易监管试点,分类监管对象若干。金融严监管又是金融监管的重点,将持续加大打击市场违法违规行为。美联储今年3月加息,符合预期,下一次加息应该会到来。美国5月零售销售环比0.6%,预期0.3%,前值0.5%。
个人分析:
短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂开工较高、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,若后期钢厂开工率降低将打压矿价。目前期货贴水,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,若后期钢厂开工率降低将打压矿价。当前盈利较好、产量增加、港口库存下降将打压矿价,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度。
个人策略:
铁矿石1509或有震荡波动,注意370-380区资金增减流向,防范资金大幅增减波动及震荡洗盘:波段操作:持多10%,跌破394平仓,若370-380区支撑较强可回补多单、跌破375平仓。
焦煤焦炭1509或有震荡波动,注意430-405区资金增量流向,防范资金大幅增减异动:波段操作:持多20%,跌破425平仓,若405-405区支撑较强可回补多单、跌破350平仓。短线:持多20%,跌破385平仓,若405-405区支撑较强可回补多单、跌破350平仓,若405-405区支撑较强可回补多单。
当前炼焦煤市场整体平稳运行。山西贫瘦煤减少,焦煤资源供应缩减;进口方面,国内炼焦煤供给明显增加,价格上涨,蒙煤进口成本较低,价格上涨;库存来看,钢厂进口焦煤可用天数较高,供大于求矛盾突出;整体来看,焦煤供大于求矛盾突出,需求偏弱。短期焦煤震荡偏弱,关注450-480区资金增量流向,防范资金大幅增减异动:持多10%,跌破406平仓,若405-405区支撑较强可回补多单、跌破350平仓,若405-405区支撑较强可回补多单。
一、黑色系期货行情走势分析
上周铁矿石价格回调,而外矿现货价格走弱。上周国内矿山企业发货情况虽有好转,但仍未明显改善。